11 août 1965, un jeune automobiliste accompagné de sa mère enceinte, est arrêté ivre au volant par la police, le jeune homme subit un passage à tabac. Sa mère le défend et est à son tour gifflée. Cette fois-ci, les témoins de la scène ne le supporteront pas. Pendant six jours, les habitants du Watts pillent et brûle leur quartier. La plupart des habitants noirs du Watts viennent du sud des Etats-Unis, dont ils ont fui la ségrégation pour trouver du travail dans les usines d'armement et d'automobile. Il faudra l'intervention de la garde nationale pour mettre fin à la révolte. Sept ans plus tard le label soul Stax organisa à un gigantesque concert à Los Angeles pour commémorer la rébellion du Watts. Ce concert regroupe les meilleurs artistes du moment de Charles Wright, Bar-Kays, Albert King, Rufus Thomas et bien sur Isaac Hayes. Dans le documentaire, la commémoration est entrecoupée de commentaires du comique Richard Pryor et de scènes de vie du quartier Watts.