1935, Idlewild, Géorgie, Percival "Andre Benjamin" et son ami d'enfance Rooster "Antwan Andre Patton" travaillent tous deux dans un club appelé l'«Église». Percival s'y rend chaque soir pour jouer au piano pour oublier ces soucis d'entrepreneur de pompes funèbres et un père dominateur et envahissant. Un jour, il rencontre la belle Angel, une chanteuse dont il tombe amoureux. Serait-ce enfin l'occasion de quitter Idlewild pour Chicago et tenter sa chance dans le showbiz? Quant à Rooster, il a toujours vécu de combines jusqu'au jour ou il devient le gérant de l'Église, l'ancien patron ayant été tué par Trumpy Terrence Dashon Howard un gangster.